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1. REITS ab 2007 ein Thema für Anleger und Unternehmen
Nach der Zulassung von Dach-Hedgefonds im Jahr 2004, wird nach aktuellem Stand der Dinge ab 2007 auch ein weiteres, international bereits langjährig erprobtes Investment, der Real Estate Investment Trust (REIT) für Deutsche Anleger verfügbar werden.
2. Florian Homm wirbt um Deutsche Anleger – das Homm Select I Zertifikat
Nur wenige Deutsche Fondsmanager haben Ihrem Metier ein solches Profil verliehen wie Florian Homm. Die Vita liest sich gut - Harvard Absolvent, berufliche Stationen bei Merrill Lynch, Fidelity, Julius Baer und Managing Partner bei Tweedy Browne Europe vermitteln den Eindruck, dass hier ein Fondsmanager sein Handwerk gelernt hat. Im Ausland, vor allem den USA und Großbritannien sind seine Fähigkeiten anerkannt, ein Großteil der 1,3 Milliarden Euro des von seinem Unternehmen Absolut Capital Management verwalteten Fondsvermögens stammen aus diesen Wirtschaftsräumen.
3. Geschlossene Fonds – Kuba Investment - KF 1 Kuba
Geschlossene Fonds. Bei der Auswahl unseres Fonds des Monats September hat sich die Beteiligung Kuba Investment - KF 1 Kuba durchsetzen können. KF1 überzeugt durch die nicht alltägliche Anlageregion Kuba, ein klares, nachvollziehbares Konzept und wird zudem allseits positiv bewertet. Namhafte Analysehäuser (u.a. G.U.B.) sowie die allgemeine Berichterstattung in verschiedenen Medien geben ein äußerst positives Bild von dieser Beteiligung wieder.
1. REITS ab 2007 ein Thema für Anleger und Unternehmen
Nach der Zulassung von Dach-Hedgefonds im Jahr 2004, wird nach aktuellem Stand der Dinge ab 2007 auch ein weiteres, international bereits langjährig erprobtes Investment, der Real Estate Investment Trust (REIT) für Deutsche Anleger verfügbar werden.
Hinter dem sperrigen Begriff Real Estate Investment Trust verbirgt sich eine (zumeist) börsennotierte Immobiliengesellschaft, die ihren überwiegenden Ertrag aus An- und Verkauf, sowie Bewirtschaftung von Immobilien bezieht.
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Anders, als ein herkömmlicher Immobilienfonds werden REITs nicht direkt bei einer Fondsgesellschaft erworben, sondern an der Börse. Ebenfalls im Unterschied zu Immobilienfonds stellt der Kurs eines REIT nicht den inneren Wert des gehaltenen Immobilienportfolios dar, sondern eben den an der Börse aus Angebot und Nachfrage ermittelten Unternehmenswert. |
Für Anleger bedeutet das einen Vorteil in Sachen Transparenz. Als börsennotiertes Unternehmen müssen sich REITs auch den Bilanzierungsvorschriften unterwerfen und müssen dies anders als Immobilienfonds auch in regelmäßigen Abständen veröffentlichen.
Ein weiterer für Anleger positiver Aspekt besteht in der Ausschüttungsverpflichtung, demnach müssen REITs 90% ihres Vorsteuerertrags an Anleger – in Form der Dividende – auszahlen, die Besteuerung der REIT Erträge findet dann mit der Einkommenssteuererklärung der Anteilseigner statt, eine Doppelbesteuerung wird vermieden.
REIT-Fonds
Wer sich bis zu diesem Moment gefragt hat woher der Begriff „REIT“ so bekannt klingt – es gibt REITs bereits in Form von REIT-Fonds für deutsche Anleger zu erwerben. Diese investieren in verschiedene REITs und diversifizieren somit die Fonds-Anlage hinsichtlich Objektlage, Objektgüte und Länderallokation in einer quasi Dach-REITs Funktion.
Sichtbare Erfolge gibt es dabei zum Beispiel bei Henderson nachzuvollziehen. Der REIT-Fonds Henderson HF Pan European Properties A2 (ISIN LU0088927925) beeindruckt durch einen 5-Jahres Ertrag von über 160% Wertzuwachs, oder aber noch plakativer: Einem durchschnittlichen 3-Jahres Wachstum von über 35% pro Jahr.
Warum sollte ausgerechnet diese Anlageart im nächsten Jahr für Bewegung auf dem deutschen Immobilienmarkt sorgen?
Das eine oder andere größere deutsche Unternehmen verfügt über einen ansehnlichen Immobilienbestand, den es eigentlich gerne veräußern würde, wenn da nicht ein größerer Teil an Steuern (Buchwert vs. Zeitwert) zu entrichten wäre. Über das Vehikel des REITs können Unternehmen diesen Immobilienbesitz an der Börse platzieren, ohne, dass sie die Mitbestimmung über diese Objekte verlieren und nebenbei stille Reserven heben.
2. Florian Homm wirbt um Deutsche Anleger – das Homm Select I Zertifikat
Nur wenige Deutsche Fondsmanager haben Ihrem Metier ein solches Profil verliehen wie Florian Homm. Die Vita liest sich gut - Harvard Absolvent, berufliche Stationen bei Merrill Lynch, Fidelity, Julius Baer und Managing Partner bei Tweedy Browne Europe vermitteln den Eindruck, dass hier ein Fondsmanager sein Handwerk gelernt hat. Im Ausland, vor allem den USA und Großbritannien sind seine Fähigkeiten anerkannt, ein Großteil der 1,3 Milliarden Euro des von seinem Unternehmen Absolut Capital Management verwalteten Fondsvermögens stammen aus diesen Wirtschaftsräumen.
In Deutschland wurde Homm bisher nicht als Anlageziel entdeckt. Oder genauer gesagt, der Deutsche Markt ist der Person Homm und seiner Tätigkeit als Hedgefonds-Manager gegenüber wenig aufgeschlossen. Es sind vor allem die Vorgänge um WCM, Sixt und Borussia Dortmund, die Homm hierzulande einen Ruf als Spekulant und Kapitalist beschert haben.
Dabei ist er mit seiner provokanten Vorgehensweise für die einen eine Art Finanz Robin Hood, der als einziger den Mut aufbringt trotz Widerständen eine Meinung zu haben und dazu diese auch öffentlich zu formulieren. Andere sehen in Homm vor allem den Kursknacker, der durch seine in Worte gefasste Analyse Wertpapierkurse in den Keller fallen lassen kann.
An dieser Stelle eine Bewertung über die Person Florian Homm vorzunehmen wäre rein subjektiv. Eher objektiv können wir aber auf das jetzt erstmals für den deutschen Markt verfügbare Zertifikat Homm Select I aufmerksam machen.
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Die Wertentwicklung ist beeindruckend – 92% positive Monate bei einer annualisierten Performance von 26,44% (seit 2002) machen das Ignorieren quasi unmöglich. |
Absolut Return Strategie – Long/Short Strategie
Homm verfolgt zusammen mit seinem Team eine Absolut Return Strategie, die weitgehend unabhängig von den Anlagemärkten darauf abzielt positive Erträge zu erwirtschaften. Eine Basis stellt dabei eine der ältesten Hedgefonds Strategien, die Long/Short Strategie dar. Hierbei werden Unternehmen der gleichen Branche betrachtet und nach einer eingehenden Analyse in Long-Positionen, also Kauf-Positionen und Short-Positionen, als Verkaufs-Positionen aufgeteilt.
Das Fondsmanagement erwirbt dann Aktien des als „Long“ definierten Unternehmens und geht „Short“ indem Aktien des als schlechter eingestuften Unternehmens geliehen und verkauft werden. Gewinne werden durch den späteren Verkauf der im Kurs gestiegenen, bzw. weniger stark gefallenen, „Long“ Position erwirtschaftet sowie aus den günstiger zurückgekauften und dem Verleiher zurückgegebenen Aktien der „Short“ Position.
In welchem zeitlichen Rahmen eine solche Aktion durchgeführt wird ist unterschiedlich – wesentlich ist in jedem Fall diszipliniertes Handeln und eine exakte Analyse von Markt, Branche und Unternehmen.
Es ist Hedgefonds-Manager Homm und seinem Team zuzutrauen, eine ähnliche Performance auch zukünftig zu erzielen. Anleger, die sich für ein solches Zertifikat interessieren sollten aber bereit sein ein bischen mehr Geld zu investieren als in andere Produkte aus dem Bereich Hedgefonds. Die Mindestanlagesumme für das Homm Select I Zertifikat beträgt nämlich 5.000 Euro.
Weitere Informationen über Florian Homm und das Absolut Diversified Zertifikat Homm Select I finden Sie unter folgendem Link:
3. Geschlossene Fonds – Kuba Investment - KF 1 Kuba
Geschlossene Fonds. Bei der Auswahl unseres Fonds des Monats September hat sich die Beteiligung Kuba Investment - KF 1 Kuba durchsetzen können. KF1 überzeugt durch die nicht alltägliche Anlageregion Kuba, ein klares, nachvollziehbares Konzept und wird zudem allseits positiv bewertet. Namhafte Analysehäuser (u.a. G.U.B.) sowie die allgemeine Berichterstattung in verschiedenen Medien geben ein äußerst positives Bild von dieser Beteiligung wieder.
Die Karibikinsel Kuba stellte bereits Anfang des 20. Jahrhunderts selbst Touristenparadiese wie Palm Beach und Nizza in den Schatten und war ein ausgewählter Anlaufpunkt von Millionären aus den USA, welche ihre Zeit und ihr Geld im Urlaubs- und Casino-Paradies verbrachten bzw. ausgaben.
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Trotz bestehendem US-Reiseembargo floriert der Tourismusmarkt Kubas, dem für die kommenden Jahre weiterhin hohe zweistellige Wachstumsraten vorhergesagt werden. Eines von vielen Argumenten, warum die Gesellschaft in vier Hotelanlagen sowie dazugehörige Eventbetriebe investieren wird und dadurch das Erwirtschaften attraktive Renditen zum Ziel hat. Zudem bleibt die Vision, dass das US-Embargo fällt, was zu einem zusätzlichen enormen Nachfrageboom aus den USA führen würde. |
Ab einer Mindestbeteiligung in Höhe von 15.000 EUR zzgl. 5% Agio können sich Anleger an dem Kuba Investment KF 1 beteiligen. Bei einer Laufzeit von 12 Jahren sind durchschnittlich 11% p.a. (nach Steuern) geplant. Dabei erfolgt eine Besteuerung nach dem Halbeinkünfteverfahren.
Weitere Informationen zum Kuba Investment KF 1 sowie zu unseren attraktiven Konditionen finden Sie unter folgendem Link:
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